永锦集团销售部门 AI 培训 ｜ 钉钉 × 智轻云
本次培训核心不是“AI 科普”，而是帮助永锦判断：为什么现在做 CRM 是必要的，为什么 CRM 之后必须接上 AI。
建议现场举手 / 口头投票（1分钟）
产品资料、案例、参数、竞品、客户背景
拜访小记、内部同步、后续动作梳理
读文件、提条款、配资料、写初稿
找技术、找生产、找商务、找售后
对销售的意义：从个人效率工具，逐步变成企业工作流的一部分
人自己查资料、自己判断、自己执行。
AI 帮你写、帮你总结、帮你翻译、帮你提纲。
AI 接入企业数据、知识库、流程和系统，开始帮你把事办完。
永锦不是快消式销售，而是技术型、项目型、ToB 销售
先把销售过程沉淀下来，AI 才有东西可分析、可提醒、可辅助
客户资料、联系人、项目背景散落在个人微信、聊天记录、个人表格里。
管理层月底看结果，过程卡在哪里、丢单为什么、谁该介入，不够及时。
销售自己很难快速读懂标书、配齐资料、组织初稿。
填表反人性，事后补录质量低，客户原声丢失，跟进节点容易漏。
不是先买一个 AI 工具，而是先搭好业务底座
客户 / 商机 / 拜访 / 报价 / 投标 / 跟进动作
产品资料 / 标书模板 / 技术方案 / FAQ / 案例库
问答 / 总结 / 生成 / 提醒 / 业务洞察
客户洞察 / 商机预警 / 区域分析 / 产品分析 / 丢单复盘
拜访前，不再临时拼资料
这是最容易被管理层感知价值的 Quick Win
提取技术条款、商务条款、资质要求、风险提醒、响应目录初稿、偏离点草案。
最终技术承诺、最终商务承诺、最终法律判断，仍需人工复核。
高频、耗时、容易量化、老板最容易看懂 ROI。
建议你后续补充：
“招标文件 AI 摘要 / 风险提取 / 方案初稿”录屏
销售不用反复追着技术问基础问题，海外沟通也能更快起稿
参数、适用场景、客户易懂版表达、与竞品对比口径。
按行业、区域、项目类型找历史案例，准备更精准。
英文纪要、邮件草稿、资料翻译、询盘回复框架。
让新人更快掌握产品与销售话术，降低经验门槛。
先由 AI 回答 70% 基础问题，再把专家留给关键问题。
产品资料、案例、FAQ、标书模板要先沉淀成永锦自己的知识库。
不要把它讲成硬件推销，而要讲成“减少销售填报负担”的工具
老板和管理层真正关心的不是“AI 会不会写”，而是“过程能不能看见”
哪些客户意向升高？哪些客户反复关注价格/交期/资质？
哪些商机久未推进？哪些节点卡住？哪些该领导介入？
哪些产品被高频咨询？哪些问题最影响成交？
哪些区域拜访多但转化低？哪些区域更值得投入？
客户提到最多的竞品是谁？丢单常见原因是什么？
从“月底看结果”变成“过程可追踪、问题可提前发现”。
建议现场再次举手 / 让管理层先表态
最快降低销售学习成本
价值最直观，老板最容易看到成效
与 CRM 强绑定，直接改善数据沉淀
先把 CRM 跑起来，再做知识库，再做 AI 场景
跑通宜搭 CRM 基础字段：客户、商机、拜访、跟进、阶段、风险。
整理产品资料、技术方案、案例、标书模板、FAQ，建立知识库。
上线 3 个 Quick Win：产品知识助理、标书助手、拜访纪要助手。
形成销售管理驾驶舱：客户洞察、商机预警、区域分析、丢单复盘。
这不是“买一个 AI 工具”，而是永锦销售管理升级的一步